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在過去的2017年中我國一共進口鋁土礦6855.47萬噸，相比2016年增長了31.7%，在年中和年底備貨較為旺盛。2017年氧化鋁全年總產量約7064萬噸，平均每月進口鋁土礦570萬噸左右，占我國全年鋁土礦總使用量的40.33%。

2017年我國主要從幾內亞、澳大利亞、馬來西亞柔佛州、巴西進口鋁土礦，分別占全年總進口量的40.3%、37.2%、7%、4.8%；幾內亞基本完成了全年目標，共出口2762.58萬噸鋁土礦給中國。澳大利亞主要執(zhí)行長協出口了2547.79萬噸。馬來西亞關丹由于環(huán)保禁令僅出口了少量庫存，柔佛州不受禁令控制，出口了477.7萬噸主要給魯北、信發(fā)、魏橋、博賽，品味在AL:49%,SI:9%,FE:13%。印度礦目前只有信發(fā)一家用戶，今年進口量占比大幅縮減，僅有3.1%份額。所羅門、加納、黑山雖然占比小，但平均每月也都有一船到港。

由于2017年環(huán)保、供給側改革、取暖季等影響，氧化鋁的原材料鋁土礦的進口價格平均漲幅較去年增加了4.3%，受海運費下滑影響，加納、斐濟、牙買加的礦CIF價格下調了不少。十九大期間河南、山西礦山停產，三門峽開曼、有色匯源、國電投紛紛進口了澳礦做資源補充，越南、土耳其、黑山等地的一水礦受到一定關注。

二、國際市場動態(tài)

俄羅斯鋁業(yè)在幾內亞博凱大區(qū)Dian-Dian鋁土礦項目基建已經完成85%，2018年4月出礦，全年出300萬噸，2019年提高到600萬噸。俄鋁第1期基建總投資2.2億美元，主要用于修建鐵路、公路、內河Taressa碼頭、礦區(qū)、營地等。

幾內亞博凱省的DIAN-DIAN鋁礦項目簡介：

Dian-Dian鋁土礦位于幾內亞西北部的博凱大區(qū)（REGIONDEBOKE）博凱省境內。該礦分成3個地塊，總面積為856平方公里，已探明儲量為5.64億噸高含鋁量鋁土礦，含鋁量較高達65%，屬于典型的高鋁富礦。

2001年，俄鋁與幾政府簽署開發(fā)Dian-Dian地區(qū)鋁礬土商業(yè)合同，2002年獲得該地區(qū)特許經營權，2006年簽署開采協議。

該地區(qū)已探明鋁釩土儲量5.64億噸，潛在儲量13億噸，平均氧化鋁含量48.5%，較高達60%，二氧化硅含量1.6%。

2013年，俄鋁同幾地礦部在巴黎簽署了補充協議。協議確認了該項目的四個開發(fā)階段：

第1期：修建連接礦區(qū)和康賈法拉（KANDIAFARA）全長82-93公里的道路、可供深海船舶裝卸的綜合港口項目和中轉站，實現鋁礬土年產300萬噸。

第2期：實現鋁礬土年產900萬噸。

第3期：修建年產120萬噸的氧化鋁廠

第4期：鋁礬土年產1200萬噸，氧化鋁年產240萬噸。

與此同時，幾內亞政府鼓勵開采當地鋁土礦資源，并要求各家礦業(yè)公司從一定的噸位的開采量開始，必須投資建設一個氧化鋁廠。

幾內亞動力礦業(yè)計劃6月份開始生產鋁土礦，年產能300萬噸，今年計劃生產100萬噸，AL:43%以上,SI:2%以內。

澳礦方面，力拓集團斥資19億美元的Amrun鋁土礦項目目前已經完成了75％。該項目預計將在2019年中期投產，鋁土礦年產能將達到2280萬噸。另外，Metro礦業(yè)公司位于韋伯北部約100公里處的BauxiteHills項目已經開始生產，公司預計將在4月份產出首批鋁土礦，項目的年產量目標為200萬噸鋁土礦。

塞拉里昂礦業(yè)控股有限公司（SierraMineralHoldingsLimited）計劃2018年生產約230萬噸鋁土礦（2017年產量約170萬噸），主要出口羅馬尼亞，剩余30萬噸AL:45%以上,SI:3.5%以內的鋁土礦打算出口至中國，目前5.5萬噸的小船至中國運費30美元/噸。

馬來西亞關丹鋁土礦出口禁令再延長半年至2018年6月30日，同時反貪污委員會決定撤銷1000萬噸的鋁土礦庫存扣押令，在清空庫存等3個特定條件下，考慮批準出口鋁土礦的申請。

印度礦從2015年的月供65萬噸下滑到2017年月供17萬噸，印度較大的鋁土礦山阿夏普拉礦業(yè)1月已啟動幾內亞鋁土礦項目試生產，月度產量計劃在20萬噸左右。礦山位于博法附近，靠近法塔拉河，4萬公頃左右，AL：6%以上，SI：2%以內。

博賽集團擬于今年上半年在黔江區(qū)水田壩地區(qū)投資建設一座年產量達80萬噸的鋁土礦地下開采礦山，為南川先鋒氧化鋁廠提供可靠的礦石原料保障。

法國礦商AMR在幾內亞開始鋁土礦生產計劃年產600-1000萬噸鋁礦石，且產量全部銷給SocieteMinieredeBoke（SMB），SMB主要股東是新加坡韋立國際集團（WinningInternationalGroup）和中國的山東Weiqao公司。

印尼政府對外公布的放寬礦石出口禁令勢必對當前的國際鋁土礦供應格局產生影響，因為國內眾多氧化鋁廠較初的生產線設計是以印尼鋁土礦為主要原料，所以在原材料的選取上，印尼鋁土礦具備優(yōu)勢，即使經過長達兩年多的時間變化；此外，印尼鋁土礦重回中國，較直接的沖擊當然是目前較為脆弱的馬來西亞和印度市場，礦石品質和運輸成本優(yōu)勢幾無，本來兩者就處在供應大國的夾縫中，加上幾內亞鋁土礦的沖擊，后期市場前景非?？皯n。

另外相較于西非、南美等地區(qū)，海運距離與印尼相差明顯，一旦印尼出口礦石品味良好且價格優(yōu)惠，也很有可能影響幾內亞、巴西等偏遠地區(qū)的鋁土礦供應格局。目前在印尼投資氧化鋁廠的有魏橋、南山、錦江、榆林有色等集團公司。2018年拿到配額的有Antam、DSM、Laman、Harita、KalbarBumiPerkasa、LobidoNusaPersada。

三、進口鋁礦的庫存及需求

2017年主流企業(yè)及港口的進口鋁礦庫存約3055萬噸，可供企業(yè)正常維持生產6個月以上，其中魏橋占60%，可維持5個月；信發(fā)占30%，可維持8個月；剩下的是南山、中鋁、魯北、鑫恒等企業(yè)。目前，中鋁、信發(fā)、南山也都在bofa買礦建基地，再加上印尼鋁礦的1400萬噸配額，預計2018年庫存將有望突破3500萬噸。

我國主要使用進口鋁土礦的9家氧化鋁企業(yè)2017年建成產能約3000萬噸，運行產能2500萬噸，礦石主要來源是幾內亞、澳大利亞、馬來西亞、巴西、印尼、所羅門、加納、越南、黑山等地，加之2018年澳大利亞的Amrun項目和幾內亞多項目的生產，預計2018年我國進口鋁礦需求總量高達7300萬噸。

國內值得關注的三大項目：中鋁廣西防城港項目（項目規(guī)劃400萬噸，一期規(guī)劃200萬噸，一期進口鋁礦需求500萬噸）、博賽礦業(yè)營口項目（項目規(guī)劃500萬噸，一期規(guī)劃250萬噸，一期進口鋁礦需求600萬噸）、大連邈矣錦州項目（項目規(guī)劃1000萬噸，一期規(guī)劃400萬噸，一期進口鋁礦需求1000萬噸）。加之環(huán)保引起的山西、河南等地間歇性國產礦山停產，預計2018年我國鋁土礦對外依存度可以達到50%以上。

受海運費波動及國外礦山開采成本及政策對市場心態(tài)的影響，價格方面，馬來西亞、印尼、澳大利亞主流品味鋁礦CIF價格預計在42-50美元/噸，幾內亞、巴西、越南、所羅門、加納主流品味鋁礦CIF價格預計在51-65美元/噸；整體看漲。